1、当然，如果系统的报表不能满足自身的需要时，企业也可以选择自定义模块，根据自己的需要选择关键字段进行数据分析。一般CRM企业都设置有自定义字段分析：悟空CRM系统目前支持自定义字段、布局、列表、报表等等，帮助企业记录更多细节信息，让企业真正拥有属于自己的客户关系管理系统。
2、其次，客户归类分析。客户数据众多，可根据客户信息记录归类分析，将需求相同或相近的进行客户画像分析，根据客户购买记录订单情况等，进行客户细分管理，分类别实现对应的营销方法。再次，深入了解客户习惯和需求。
3、CRM可以对客户资料进行筛选分析，根据客户消费行为和身份信息，识别目标客户；从客户的兴趣爱好分析其感兴趣的产品；从历史营业信息挖其掘埋伏商机等多维度分析潜客户，判断其能否为企业带来可估的价值，是客户开拓的关键一步。
4、收集和存储客户数据：在CRM系统中建立和维护客户基本信息，例如姓名、地址、电话号码、电子邮件等。同时，记录所有的客户交互活动，包括电话、电子邮件、社交媒体和面对面会议等。 分析客户数据：通过CRM系统分析客户数据，以更好地了解客户行为和需求。
5、CRM的核心要素： 数据收集与管理：CRM系统通过收集客户的各类信息，如购买记录、服务请求、交流历史等，形成客户数据库。这些数据帮助企业了解客户的偏好和需求，为后续的营销策略和服务提供数据支持。
6、以客户为中心的销售过程透视管理 完整的销售过程管控：用友TurboCRM系统提供从销售机会设置、进度安排、资源计划、执行控制、费用管理、团队协同到项目分析和知识管理的全程销售项目管机制。使销售推进过程更有效，机会主线更清晰，信息可追溯，控制更严谨。
1、是的，随着CRM系统的发展，销售数据集中管理已经可以进行销售自动化处理。现代的CRM系统具有强大的自动化功能，例如自动派发销售线索、自动发送营销邮件、自动生成报价单和销售合同等，这些功能可以极大地简化销售流程，提高销售效率和准确性，同时减少人为操作带来的错误和漏洞。
2、CRM客户管理系统与销售自动化完美结合，可以有效支持销售主管、销售人员对客户的管理、对销售机会的跟踪；能够有效规范销售流程、实现团队协同工作。销售可以使用CRM系统对客户进行全程的管理，这其中包括了销售线索的管理，目标客户的识别，销售机会的跟踪等，而这一些过程也是一个不断循环的完整生命周期。
3、销售流程自动化：CRM系统可以帮助企业实现销售流程的自动化，包括销售线索管理、商机跟踪、销售预测等。通过自动化的工作流程，企业可以提高销售效率，缩短销售周期，增加销售业绩。市场营销自动化：CRM系统可以自动化地进行市场营销活动，如发送邮件营销、短信营销、个性化网页内容等。
4、一个营销人员本来已经接触过的客户可能会被其他营销人员当作新客户来对待，而重复上述的销售周期，不仅浪费了公司的财力和物力，而且不利于客户关系的维护。
客户管理：CRM系统使企业能够深入了解客户需求，记录并追踪客户互动，建立详尽的客户资料，从而提升客户满意度和忠诚度。 销售管理：通过CRM，销售团队可以更高效地协同工作，管理销售线索和订单，增加销售业绩。
大幅改善销售流程 CRM软件改善了企业的销售流程，为销售活动的成功提供了保障。它缩短了销售周期，加强了潜在客户的机会管理。杜绝了以往由于潜在客户管理不当而造成的损失。信息更加集中，销售人员也更加有的放矢。通过分析这些客户交易信息，未来交易的成功率得到了大幅的提高。
CRM系统，即客户关系管理系统，是一种企业软件解决方案，旨在帮助组织管理与客户之间的互动和关系。这种系统通常涵盖销售、市场营销和客户服务等方面，通过自动化这些流程来提升效率和客户满意度。CRM的目标是通过优化销售和营销活动、降低成本、增加收入，并提高客户忠诚度和满意度。
销售管理：通过跟踪销售机会和管理销售渠道，CRM系统可以帮助企业提高销售效率。营销自动化：CRM工具可以自动化营销活动，如电子邮件营销和社交媒体营销，帮助企业更有效地触及目标客户。客户服务和支持：CRM系统使企业能够更快速地响应客户询问和解决问题，从而提高客户满意度和忠诚度。
销售人员可以在CRM系统中直接对客户进行跟进、补充信息、打标签。对于重点客户进行标识，对于跟进情况和拜访记录进行导入。一是方便销售人员自己在后续跟进、了解和沟通。二是方便管理者对于销售人员进行监督和管理，并及时发现问题，给出跟进建议，提供帮助等。客户管理自动化是销售自动化的基础，同时也是重点。
客户关系管理所要解决的问题，详细介绍如下：客户关系管理问题：有效避免顾客流失，使用CRM软件，客户信息被录入到系统之中，无论营销人员怎么变动，客户信息都不会流失。
1、吸引客户的一个有效方法就是直接营销，直接营销是企业向客户直接进行推销，通过多种多样的渠道刺激客户直接下单。百会CRM可通过线索表格，无论是从网站获取的，还是线下的研讨会获取的线索信息，百会CRM能够通过对数据的分析，对不同的营销对象来推出对应的营销活动，抓住客户的兴趣。
2、第五步，采集数据，包括会员信息、所有活动数据及数据来源渠道；第六步，数据关联与数据洞察，为用户画像，充分分析用户信息及消费习惯等。 汇总数据显示，SCRM不仅为爱尔康带来从20%到78%的会员活跃度的提升效果，更是将月均会员增长量提高了4倍。
3、产品应用：是个性化推荐系统和CRM系统的基础。数据挖掘：通过用户画像优化推荐、搜索和广告投放，提升服务精准度。构建用户画像需要收集和分析用户的基本信息、行为数据、产品偏好等多维度数据，这些数据是通过数据源分析，如行业数据和用户行为数据，进行目标分析和数据建模得到的。
4、捕捉 根据CRM系统的客户信息，自动收集客户需求，捕捉意向客户，并分配给对应的销售人员，达成双方的合作。
5、另一方面，线索的跟进转化也是非常困难的一项工作，有的时候，几十上百条线索才会转化成一个意向客户，因此CRM在对线索的跟进过程中，一定要使每一条线索能够给到销售跟进信息获取的最大化。这样获取到的信息越多，销售心中的用户画像就越加清晰，也就会帮助其通过组织不同的销售话术转化客户。
6、深度挖掘线索的背后信息，企业可以通过螳螂科技推出的CRM融合版来做到。在进行销售线索管理中，螳螂CRM融合版对线索来源进行数据监测，有效分析各类线索，从而帮助销售了解各渠道的线索特性，针对性采取转化策略。
CRM 的数据分析包括以下几个方面：线索数据分析、客户数据分析、商机分析、合同统计分析、业绩分析、产品分析、采购数据分析、员工办公统计、员工电话/日志分析等。（1）企业通过对员工线索数、商机数、成交率和成交额的分析和对比，可以得出线索的质量还有员工的工作情况。
客赞CRM是北京品客互动科技有限公司旗下的专业服务于电商行业的CRM系统，它在中国市场享有领先地位。该系统具有强大的客户分析功能，包括：客户概况分析：通过了解客户的来源、地域、社会地位、兴趣爱好和生活习惯等，全面把握客户基础信息。
市场营销：CRM系统可以帮助企业开展精准的市场营销活动，包括目标客户分析、产品定位、推广策略、营销计划、广告投放等。通过数据分析功能，企业可以了解市场需求和竞争环境，制定更加有针对性和科学的营销策略。同时，CRM系统还可以跟踪市场活动的执行情况和效果，及时调整策略，提高市场投放效果和客户转化率。
CRM系统具备多种功能模块，包括但不限于权限管理、销售管理、客户汇总、合同流转管理、项目管理、审批流转、售后管理、统计分析、文档管理、消息通知、工商查询、短信记录、名片扫描、定制开发等，旨在满足客户多样化的需求。
财务人员的功能包括： CRM数据读取：确认收入支出，管理应收应付账款。 应收应付冲销：处理收付款项，管理财务记录。 费用开支管理：管理报销和工资发放。 财务数据导出：提供财务分析数据。 汇报工作：汇报财务工作，计划下一步行动。
CRM系统的主要功能是管理客户信息、优化销售流程、提升客户服务，其用途在于加强企业与客户之间的关系，实现客户价值的最大化，从而提升企业盈利能力和市场竞争力。首先，CRM系统的核心功能在于整合和管理客户信息。
订单管理：此功能支持从订单创建到处理的整个流程，确保订单按时交付。通过与客户关系管理的整合，它能够提供更加个性化和差异化的服务，从而提高客户满意度和业务盈利能力。 发票管理：涉及管理企业开具的商品销售和服务收入凭证。发票管理有助于税务合规，并确保企业财务流程的准确性和效率。
客户信息管理：CRM系统能够集中存储和管理客户信息，包括基本联系信息、购买历史和沟通记录等。这使得企业内不同部门能够轻松访问和共享客户信息，提供个性化、连贯的服务。 销售机会管理：销售团队可以使用CRM系统追踪和管理销售机会，记录销售线索、制定销售策略并监控销售进度。
免费的CRM系统通常包括以下功能：客户数据管理：记录客户的详细信息，包括联系方式、购买历史等。销售自动化：自动化销售流程，如跟进潜在客户、发送跟进邮件等。营销自动化：自动化营销活动，如发送电子邮件营销、社交媒体管理等。
